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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🧄🍌。当前，港股PB🩳、PE估值分位刚好回到过去10年均值💗🥕🍓💯，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💗。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🧡🍄💋。

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“特朗普威胁再轰炸伊(yi)朗。”新加坡《联合早(zao)报》29日以此为题报(bao)道称，美(mei)国总统对伊朗加紧施压。在近日一场(chang)白宫记(ji)者(zhe)会上，特朗普警告(gao)说，如果情报显示(shi)伊朗能够将铀(you)浓缩至军用级别，美国将(jiang)“毫无疑问”再次实施袭(xi)击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗(lang)外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认(ren)为，当前美伊关系进入“高度(du)对峙而非对话的危险状态”。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及(ji)預(yù)期等(deng)，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值(zhi)共(gong)振的(de)脩(xiu)復牕(chuāng)口。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💝💓🎒，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥥🍌👿🥿，如科技💕、互联网、港股通消费等🩳。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥭，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🥬👡。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显😠，合计流入13.88亿元👚🥝。