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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包(bao)大模型1.6着重强(qiang)化推理(li)与多(duo)模态能力，同时(shi)显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据(ju)处理、安全(quan)防(fang)护等多(duo)个关键(jian)环节实现了迭(die)代更新。

2、下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了未(wei)來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年(nian)的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了(le)覈(hé)(he)心通脹(zhang)預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年(nian)的失(shi)業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。