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2025-08-16 06:28:32 作者：钱羽豪

沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥑。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍅🍒🩰、单季度ROA (-0.45%)。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)(ou)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)(he)29.2萬(wàn)TEU左右，整(zheng)體(tǐ)運力(li)充足，但不排除后期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)(nei)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交(jiao)付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半(ban)年(nian)的交付(fu)量分彆(bie)爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐(ou)線而言供應壓(yā)(ya)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力(li)充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)(cong)舊(jiù)舩拆(chai)解量來(lái)(lai)看，今年1-5月的纍(léi)(lei)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著(zhu)低于22年以(yi)來的水平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩(chuan)齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥥🧡，聚焦绿色能源体系建设🥒🍋、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👡💘🥬，5月30日👙🍇🌽，国家发展改革委💔、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍎🍍🩰，《深化提升“获得电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时🥭💕，自2025年7月1日起施行🧡，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🍈、供电高质化、用电绿色化👞、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日😈🥿💘，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🧡，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🥥，依托典型城市开展多方向综合试点🥬🤍，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🩳💓，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🩱👠，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💘🍊🥬👝，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中👙😻🥾💓，2025至2030年为起步发展期

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亚洲精品国产A久久久久久，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👙💯💕🥾👞🍑🍋。盈利方面👙🍅🤍🌽，5月工业企业盈利同比增速转负🍍💔，主要受内外需求不足💝🍍👡🎒🧄、价格拖累等因素影响🩲🩲🧄🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕👄🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗🥝👘💌💯👛💘💓，半导体、光学光电子💓🍓🌽、消费电子、运营商🍒🩲、软件等😻👗；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖🧅🍆👗💌👗🥭，中报盈利或有改善👙🥝🍍🥝，如汽车、光伏💓🤍🍊🩳、自动化设备等；3）消费服务领域🩰💝🍏🥝🍒，如饮料乳品、农副产品🎒👗👗、家电、家具💞🍑👚🍑😻👝、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈👙🥒；此外贵金属🤍、燃气💋、电力😻💋👿、农化制品🍈🍅💞🌽🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈💟🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🍎💖🥕。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍎、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💛💛、多数工业金属价格上涨💔🥕👅🍈💋，中游制造领域工程机械销售放缓👜💋🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💯🍍🥒🥾，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👿，公用事业燃气价格上行🧄🤍😡💋🤍💝🧄。综合盈利😡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡🤍🤍💕🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑🥾🍏、机械（自动化设备）🍄🥒💔、医药生物（化学制药）🧡、国防军工、有色金属（工业金属🍉👘🥔💕💋、贵金属🍏💟🥑、小金属）👞、计算机等💞🧡👛。

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