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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌(yong)入，推动银行(xing)、公用(yong)事业等板块股息(xi)率优势强化，若红(hong)利(li)税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进一步(bu)抬升。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💟、受惠于政策的行业😡，包括科技领域的半导体、互联网🥑💗😻🤍💝、软件服务以及AI相关供应链🍅🍈，消费领域的潮玩👠💋🤍、新式餐饮茶饮💛💕👢🧄、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👿💛👠；二是低利率环境下💌🥔🧅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。