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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🍍👙👝🍋，一季度累库🥒💛🍉，二季度去库💘🥬。下半年供给压力有所增加👚🍊，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🍋，内需环比也将有所增长🩰，因此PVC库存延续下降的状态。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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从贸易到债务，美(mei)元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极(ji)端情况缓和，但关税依(yi)然是基准场景，美国抢进(jin)口持续性有限，关税路径和高利(li)率限制下， 下半年美国基本(ben)面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏(hong)观(guan)环境仍利多黄金(jin)。 美国财政无序扩张引发(fa)的(de)美元信用收缩，已经(jing)从宏大(da)叙事转向交易落地，三季度随着财政法案(an)的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看(kan)， 特朗普就任后逆全球化趋(qu)势进(jin)一步(bu)加强，局部地缘(yuan)冲突不断，央行购金(jin)行为持续， 国内开放(fang)险资购金形成了新的购买(mai)力量和(he)信(xin)心提振，黄金海外交收库利(li)于人民币 国(guo)际化推进，黄金的战略意义(yi)持(chi)续凸显。

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