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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从(cong)医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率(lv)不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会(hui)对市(shi)场风格的(de)演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅(shui)對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨(qu)于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步(bu)降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。