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相比2014年底和2019年初👢🍊🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🍑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡🍉。从板块轮动来看🥻👝🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳🍉🥿，红利也开始滞涨😡💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆。近期🍓👠💘，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓🍒🤍👝，以及AI智能化领域的追赶🧄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👢👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜👿🩰🧡🍑。

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香港生产力促进局首席创新总监(jian)都(dou)永海会上指出，该平台的设置(zhi)基于很多(duo)国内企业的投(tou)资出海需求，对产品、技术、产能、跨国运营出海等痛点进行了充分的调(diao)研，并将(jiang)连同香港投资推(tui)广署、引进重点企业办(ban)公室等**机构来服务内地企业出海。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金(jin)额和企业资本开(kai)支(zhi)的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为(wei)3.2%。整(zheng)体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。

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