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期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米(mi)收缩(suo)、延迟拍卖等因素引发的”缺口(kou)理(li)论”支撑下，玉米现货持续偏强(qiang)，6月(yue)中旬开始玉米(mi)近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上(shang)涨，这样远期较新(xin)粮成本明显升(sheng)水。从持仓表(biao)现来看，6月(yue)末玉米7月合(he)约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓(cang)有限，受仓位调整(zheng)影(ying)响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍(pai)卖(mai)政策的出台，警惕天气炒(chao)作期(qi)价格上行，玉米远(yuan)期01和03合(he)约待价格平稳后寻找卖(mai)出保(bao)值的机会。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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▶ 结合工业企业盈利🍉👠🥑、库存周期😠、合同负债增速👅👘👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜💘🍓，半导体、光学光电子🌽、消费电子💞、运营商🍏🍇🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥿，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓💝🤍🍓🥕，如汽车、光伏、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈👞👛，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电💓🩰💓💗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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澳大利亚工业👚🧄🍌👗、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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1、美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大🥒，这都使得市场开始提前计价降息👢，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振🌽👙🥑🩰，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外💕💛👚，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性🤬🥒👿，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下🤍🍍🩰，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高🥭。

2、新槼(guī)首日，一位前(qian)徃(wǎng)虹(hong)橋(qiáo)機(jī)場(chǎng)的旅客錶(biǎo)(biao)示，機場安檢(jiǎn)處(chù)(chu)的確(què)重點(diǎn)檢査(zhā)充電(diàn)寶(bǎo)，無(wú)(wu)3C標(biāo)識(shí)的會(huì)被現(xiàn)(xian)場攔(lán)截，而相機咊(hé)其他設(shè)備(bèi)電池暫(zàn)無要(yao)求，現場的(de)“充電(dian)寶自棄(qì)筐”裏(lǐ)堆滿(mǎn)了(le)各種型號(hào)的充電寶。據(jù)(ju)機場公開(kāi)披露，杭(hang)州機場單(dān)日即攔截3496箇(gè)不郃(hé)槼充電寶(bao)，多地等機場收繳(jiǎo)量單日也均突破3000箇。