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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍅👘，下同）A股强势上涨🌽💯，北证50周度上涨6.84%🌽🍆、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍄👝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👚🩰，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🧄👜，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💞💯，其它主要宽基指数转为看多信号💘。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍓🎒👞。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍒👗、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、大(da)势上，随着宏观经济和政策托底，同时(shi)新动(dong)能持续显现、更多新的产业趋势逐(zhu)渐形成，为市场提供更多(duo)结(jie)构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是(shi)风险偏好系统(tong)性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤(ji)、潜在(zai)风险扰动(dong)带来的短期(qi)战术性调整，恰是中(zhong)期择机逢低布局(ju)的机会。