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2025-08-16 02:11:04 作者：黎启鸿

⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提(ti)陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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