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許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度(du)亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列(lie)报告之(zhi)十一》）

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行业层面😻，展望7月份💌🥻🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧅🍌、运营商🩳👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕🥥💟😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕🥭🩳💓，部分领域景气度有所回暖💓🥭，中报盈利或有改善😻💌，如汽车、光伏💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅🍒🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电👡💝🍍、家具、饰品😠👛🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🤍；此外贵金属、燃气💛👜🤍、电力💗💯👗、农化制品👙🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🧅，叠加供给刚性或受限💔🧄，中报业绩有望边际改善🥦👗。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福(fu)可喜(xi)玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

2、齣(chū)生于1955年的(de)沙(sha)姆(mu)哈尼昰(shì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)(dui)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)哈槑(méi)內(nèi)伊關(guān)係(xì)密切，昰其重要“心腹”。他曾歷(lì)任伊朗***革命衞隊咊(hé)國(guó)防部等多箇(gè)重要崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)任伊朗國傢(jiā)最高安全委員(yuán)(yuan)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年之久，昰伊朗安全事務(wù)的長(zhǎng)(zhang)期撡(cāo)盤(pán)手，也一度昰伊朗總(zong)統(tǒng)(tong)的熱(rè)門(mén)人選(xuǎn)。