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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅👝👜👘，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🥥👡👗👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💋🍈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒👙😡；二是各方增量资金尚未形成明显合力👛，更多采取观望💓🍋👙🍓、被动跟随策略，而非主动流入👘；三是除了内需下滑担忧加剧外👞🍍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖👝🥻。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药(yao)，且多集中于港股。解决当前(qian)信用周期收缩的问题，除了总(zong)量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新(xin)增长(zhang)点的崛起也可以起到部分(fen)效果，尤其是以春节以来DeepSeek异(yi)军突起(qi)的AI互联网和新消费为代表，这也(ye)是市场结构性行情持续活跃的原因。

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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司🥑🍍🌽，更容易知道自己的能力圈在哪里💌。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识👜👘💌，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者🥭🩳🍆，哪怕一点都不碰也是。

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从行业表现层面💗🍑，政治局会议后行业上涨概率相对较高😈🥥💋🍌。会议前两周💔👙👠，化工、电力设备🥬🍉🍈、煤炭上涨概率相对较高🧡🥝；会议前一周💔🥕🩲👡，建筑材料👘🩳👿🩱👢、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材💟👘、环保上涨概率相对较高；会议后两周👿🍌🥝，石油石化、环保上涨概率相对较高👞🥦🥑👄。

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1、特朗普説(shuō)：“我(wo)竝(bìng)不昰(shì)要確(què)保每箇(gè)人都擁(yōng)有電(diàn)動(dòng)汽車(chē)。”他解(jie)釋(shì)説，即使在競(jìng)選(xuǎn)(xuan)期間(jiān)，他也主張(zhāng)美國(guó)人可以在購(gòu)買(mǎi)(mai)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)汽車咊(hé)(he)電動汽(qi)車之間做齣(chū)選擇(zé)。

2、沙(sha)姆哈尼说(shuo)，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子(zi)、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑(nao)中进(jin)行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。