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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡💞，虽然有反复🧄🥿💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💯🍊。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。