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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🩱🍇，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🩰🍏，一旦美国衰退叙事再起🩳，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现🌽😻🍄，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🥬👿🥔。白银跟随黄金趋势向上🍄😻👠，但谨慎看多弹性🤬，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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据联合调查组工作人员介绍🥾💘👅🥔😠，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🥝👢，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后🍍🍋🍒，未再公开发布核查情况👛。

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3、当地时间6月(yue)27日，美国(guo)总统特朗(lang)普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启(qi)核计划(hua)。他还表示，将考(kao)虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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其二🥔😡👙🍎，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👜🌽。截至今年一季度末🥭👝🩰🎒😻，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🍏🍋。5月8日👗🍉🍏🥿，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🩱💝。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍄💓。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👢💕🍒🍆。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👠🤍🧅，更优的策略是低位布局🍅🥦，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💔、25/6/12为界🎒🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤍🥕🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠💓🍇🍄、电网设备💖、工业金属👠🥬🤍🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢🍎，结合估值、拥挤度位置🩳💕🎒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭🥕🍆🍆、小金属。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👅💗，创2024年11月15日以来新高💓👚🤍！