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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點(dian)以(yi)后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月的高(gao)點(dian)3509點，且不排除(chu)會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會(hui)至少到7月(yue)中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)(fu)去年11月以(yi)來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼(yan)”仍有(you)上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢(wang)穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)(ji)續持有(you)噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位(wei)，竝(bìng)在途中調(diào)整中以(yi)日線糢(mó)式適(shì)噹(dang)增配。

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1、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👢🌽，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥕🌽🥭，市场波动率也可能随之放大😠👙💔。届时💌，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

2、4、观(guan)点：从基本面来说(shuo)，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比(bi)较大。从(cong)估值水平来说，当(dang)前价格基本处(chu)在底部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较大的成本压力(li)，而价格上面又受到库存(cun)制约。当(dang)前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年(nian)末(mo)，澳洲锂矿发运量环(huan)比明显增(zeng)加，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年(nian)将会是本轮周期最后一个投产(chan)大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价(jia)格(ge)向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约(yue)560美(mei)金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三(san)，整条产业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在(zai)累库，同(tong)时，如若下游消(xiao)化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐(yan)形成负(fu)反馈(kui)；第四，上半年的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要(yao)注意的是(shi)，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企(qi)业(ye)，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财(cai)年，矿企将发布新(xin)的生产(chan)指(zhi)引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变量是否能(neng)给出价格底部信号。