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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续(xu)入(ru)市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡(dang)中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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