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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内(nei)镍铁(tie)累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比(bi) -8%，同比(bi) -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量(liang) 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量(liang) 3.39 万镍吨，环比(bi) +26%，同比(bi) +34%。5 月全国硫酸镍产量(liang)为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国(guo)精炼镍产量(liang)共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、供需(xu)平衡方麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)(yu)期印尼鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官(guan)方披露。其次，印尼頭(tóu)部(bu)鎳(nie)、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)削減(jiǎn)不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)(dui)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于(yu)市場供需過(guò)(guo)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)弈的(de)過程。預期政筴榦擾(rao)的弱化(hua)或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei) LME 鎳庫存后續(xù)(xu)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞(sheng)高，印尼預期榦擾政筴或(huo)將難(nán)以(yi)再起推陞鎳價的作用，之后(hou)鎳價麵臨(lín)大幅下跌。