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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍒🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕👘🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛💓🧡🍆，红利也开始滞涨🍄🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🥝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👄🥬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍅💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍏🍓。三季度A股科技企业IPO重启💓👞💘💗🍌，科技领域产品催化频出🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥻👿🍎，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽💔🍒🧡。

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4、策略：下半年PVC有新增(zeng)装置的投(tou)产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需(xu)求端来看，内需关注“金(jin)九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看(kan)，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空(kong)间在(zai)收窄，因此在盘(pan)面(mian)未提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。

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当地(di)时间6月(yue)28日，美国参议(yi)院以51对49的票数比通过(guo)一项程序性动议，这项动(dong)议旨(zhi)在推进被美(mei)国总统(tong)特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法(fa)案通(tong)过的可能性增加。据悉，这(zhe)项程序性动议(yi)得到通过后，大(da)规模税收与支(zhi)出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案(an)投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目标是(shi)7月4日前送交美国总统签署。

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1、有記(jì)(ji)者問(wèn)：近(jin)日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加(jia)緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天(tian)暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)。對于未達成協(xie)議的國傢，可能單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定關稅(shui)稅率(lv)。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答(da)：今年4月(yue)以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴(zheng)所謂(wèi)“對(dui)等關稅”，這(zhè)(zhe)昰(shì)典型的(de)單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)(yan)重衝(chōng)(chong)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對(dui)此(ci)，中方一直(zhi)堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

2、6月27日🤍，央行召开第二季度例会🍓🤬。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥦🎒🤍💘。2）对货币政策定调中🍆😠👅，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👞👡🥬🍌，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🥔💌🍉🧅🥔，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🧡🤍，如果增量政策能够继续落地💯，将对市场情绪形成进一步提振👅。