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2025-08-15 19:28:13 作者：秦丽玲

⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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然而单纯计算交易占(zhan)比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们(men)进一步计算了这一成(cheng)交占比2024年以来的历史分位以及(ji)对比了这一占比与其流通市值比港股主板市(shi)值的情况。我们(men)看(kan)到包括港股新消(xiao)费、创新药、非银与互联网等板块均(jun)在去年924至今触及(ji)过100%的分位数，并且在(zai)触及(ji)100%分位(wei)数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例(li)，去年924政(zheng)策转向后这(zhe)一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等(deng)事件因素驱动再次快速抬升。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🧅🍓🍉，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500👗、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👡🍄🩳，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥥，较5月前值30亿份明显回升👿，处于历史以来的78%分位🥝🍈👡，为市场贡献了重要的增量资金💓🥦👜🧄。

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2、第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策(ce)的边(bian)际收敛，例如2007年530提高(gao)股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范(fan)；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度(du)。

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