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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要(yao)的估值锚仍(reng)是美债(zhai)收益(yi)率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减(jian)持(chi)与再融资。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松💖🤍，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大😡💌。

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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒(heng)生指数的估(gu)值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如(ru)科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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总体(ti)来看，牛市(shi)阶段I，以存量加仓(cang)为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于(yu)有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增(zeng)量资金会比较(jiao)有限。

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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情(qing)都(dou)未(wei)走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、朱立航表(biao)示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大(da)。长丝和(he)短(duan)纤企业也存在减(jian)产预期。因此，在需求淡季(ji)下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差(cha)的强势状态难以长(zhang)期维持。