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2、后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资(zi)金(jin)的持(chi)续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风(feng)险。