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3🩱🥬、策略观点：从供需增速平衡来看🥥，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😻🌽🍒👗，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🎒👙，供需增速差为0.78%🍇🩰。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🩱🌽。然而🍄🎒👝🥒👛，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥔🤍🤍💔👢。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥻🧡，其斜率预计将缓于美线🥥💟💓，08合约仍具基差修复空间🍏💝。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥦，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💓，但基于相对确定性考量🤍💘，相较于8-10正套策略🍊🧅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👝。参考去年EC2410-2412合约价差走势🧅🥦🌽👚，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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短期内🩰🍑，股票投资者愈发看涨🍄👛🌽，看跌期权的溢价不断缩水😠🍇💓💯。但长期来看💟，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍒🩳。同样🥬，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💔👄。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄👛👠🤬🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞💌👿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制💌🍊，不仅会对市场走势产生显著影响👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、6月(yue)以来，PTA现货价格持续强于期货，引发(fa)产业链企业高度关注。据期货日报记者(zhe)了解(jie)，截至6月26日(ri)，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下年内峰值。