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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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2021年至2024年(nian)末(mo)，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行的不良貸(dài)欵(kuǎn)率分彆(biè)爲(wèi)2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)率分彆爲130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

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2、展(zhan)望7月增(zeng)量资金或(huo)有(you)望温(wen)和净(jing)流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活(huo)跃。