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除了财政赤字外，特朗(lang)普近(jin)来还持续抨击美联储主席鲍(bao)威尔迟迟不愿降(jiang)息的做法，引发了外界(jie)对其(qi)可能提前提名一位美联储(chu)“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于(yu)2026年5月结束。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢🍌🩳。从板块轮动来看👛🍉💘👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭😈。近期，YU7大热💞🥭、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥻💝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕🤍🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、因此🍌😈🩰👅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😈😡💯，以稳定市场预期👙🍊🌽🍎。在所有备选政策中🥝，投资端能否实现边际改善🥾，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🩰🥻🌽，也反映了市场对此的预期🍓🍑🥝👡💯。