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从“两新”政策角度看🍏，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策🥒🍍🥒💟🥒，效果不断显现👚🍈🥬，尤其是稳投资👗💞、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显🧡🥿。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥭🍉，包括创新药💓🎒👞、AI💟、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中😠，通常会表现出更强的波动性和弹性🥥。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍄🥿🥔，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🩱。

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据香港联交所最新数据显示，6月24日🍍🧄💛，冯稼乔增持亨得利（03389）9172.36万股🍒👅👅🩱，每股作价0.1010港元，总金额约为926.41万港元。增持后最新持股数目约为7.49亿股👡👄，持股比例为17%。

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第二阶段结束的标志🧡🥿👜，往往是政策的转变👛，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥾😻🎒🍅🥿，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😈；2010年4月对房地产政策的收紧💝🩰🍓，货币政策方面央票的重启发行🍓🍅👗；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍆🥑💌👝，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。资金面上，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上(shang)行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而如中(zhong)際(jì)旭創(chuàng)、新(xin)易(yi)盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)(bing)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持(chi)深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)(ye)將(jiāng)(jiang)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上(shang)，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)(fu)囌(sū)趨(qū)勢已(yi)經(jīng)較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)(kuai)行業龍(lóng)頭、以及光器件。