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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未(wei)来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍(reng)保持(chi)了对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升(sheng)至90%以上，对9月降息(xi)的(de)预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继(ji)续维(wei)持(chi)年内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切(qie)换(huan)，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储、小金属。