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1💘🍈、供应：PE方面🤍，在高利润的**下上半年多套装置投产🍇👗🎒💔，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少👄，7-8月份仍是检修高峰🥔🥑，预计9月之后检修计划开始减少🍇🍏😈💟，产量同比增幅或有所收窄👜👝，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🥥，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润💋🥕🍒，使PP整体开工率较去年有一定提升🍍🥕🩱。二季度，新增投产依旧较多🍒🥕🍆👡，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🍒💛，但产量同比依旧增长🍓🧡🥾💞🥾。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🩱。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构💓🥭💌、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💋😈，构成牛市的核心区间👡🤬💋。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🤍。也要承认💘💯🍄👞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👡。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项(xiang)大规模立法，而在这一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的(de)。一项法案的成本(ben)通常是根据其在现行法律(lv)下对联邦预算的影响来(lai)衡量的(de)。但共和党人希望修改这(zhe)一流程，假设现行政策将无限期延续(xu)。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期(qi)的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

2、具体来看，科技领域🥑，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期💞👚，叠加政策对自主创新的扶持😈，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👡🍆。