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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👞🩱，同时🍉👝💘💛，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍋😈👄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、6月29日，成都先导（688222）发布公告称，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项😻🍅💕，本次重大资产重组事项终止。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投(tou)产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已(yi)带动尿(niao)素日产长期位(wei)于20万吨以上。下(xia)半年计(ji)划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故(gu)障(zhang)可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日(ri)产有望继(ji)续向上突(tu)破21万(wan)吨。11月(yue)中旬之后气头企业将(jiang)进(jin)入(ru)季节(jie)性限产周期，但(dan)预计(ji)供应(ying)水平下降幅度有限，日产也仍将保持同(tong)比(bi)最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量(liang)较大(da)，下半年一(yi)旦西北货源(yuan)流向中部、东部等主流地区，将对(dui)尿素(su)区域性供应(ying)产生影响。