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不过，也有投资人士认为👢🥑，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥾🍈，曾在多家知名药企担任重要职务👡🌽。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🩲😈。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍆。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👞🥑，2024年👅🍎🍅，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场(chang)方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金(jin)融举(ju)措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布(bu)。

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2、据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非(fei)真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内(nei)营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在(zai)冲突中表现出(chu)的团结“不是出于情绪，而是出于(yu)对敌人的认知，出(chu)于对伊朗重要性的认知，以(yi)及(ji)对美以(yi)邪恶程(cheng)度的认知”。