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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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数据显示，2024年，泸州银行实(shi)现(xian)营业收入52.09亿元(yuan)，同比增长9.2%；归属(shu)于该行(xing)股东的净利润12.76亿(yi)元，同比增长28.31%，近年来保(bao)持持续增长态势(shi)。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进一(yi)步放缓(huan)，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美(mei)联(lian)储议息会议对(dui)经(jing)济预期(qi)的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一(yi)步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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