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华源证券表示，水利投资(zi)整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史(shi)新高；2025年前四个月已完(wan)成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防(fang)洪(hong)治理(li)、农业灌溉等基(ji)础设施短板。“十(shi)四五”水运发展规(gui)划稳步推进(jin)，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重(zhong)大工程落地提供(gong)政策与资金支持(chi)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩲🥦👢🥒👞，包括互联网🥿👢💝🧡、人工智能🩲😡、创新药🍊🩰、智能驾驶🩲👙💌、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍉🍌💘、黄金首饰👙、国潮品牌等；三是高股息资产🥾🥕🩳，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍆；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍏，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👗，有望被南下资金逐步挖掘👜💗，建议适度进行逆向布局。

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2025年上半年氧化铝(lv)大幅回调，截至(zhi)27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力(li)收至20580元/吨，整(zheng)体涨幅4%。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平🥿🍇。他补充道🍉💞💘，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、一是具备市场(chang)适应性且高股(gu)息稳(wen)定能力(li)突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是(shi)景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。