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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大😈😈🍏👙，且主题型机会层出不穷🍍🍅👞🥒，发展军工航空或为未来重中之重。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域维持较高景气或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善。

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平安证券指出🥭，消费市场具有韧性🍑👢，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调🍑👛，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品👘😡💗💟，从依靠经销商到拥抱新渠道👠🥑，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围🥑🍍，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条主线🥻🍄。

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从目前基本面的趋(qu)势(shi)来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依(yi)然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频(pin)出，地(di)产(chan)国内投(tou)资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比(bi)增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响(xiang)偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定(ding)调新(xin)的稳定(ding)需求的措施。近(jin)期国(guo)内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👜🥥👙，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👄🩲。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)(zhai)增速、二(er)季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代(dai)加(jia)速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報(bao)盈(ying)利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容(rong)護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬(shu)、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢(wang)邊際改善(shan)。