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战略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💕，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💟。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👠🍋💋；而在“棋眼”仍有上行空间🥔👘🥭🍄、全市场风险偏好提高的情况下👞，军工、计算机、传媒、电子💟🍏🍇🧄、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥻。配置方面🥾，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位😡🌽，并在途中调整中以日线模式适当增配🍆😈。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥔🍇🍏，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩱🍊👢，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩰，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未(wei)走曏(xiǎng)持(chi)續(xù)抱糰(tuán)而昰(shi)呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴(zheng)，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各(ge)方增量(liang)資金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動(dong)流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)(le)觀(guan)的降息(xi)預(yù)期能否兌(duì)(dui)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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