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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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2024年四(si)季度(du)以来，虽然港股整体(ti)表现“可(ke)圈可(ke)点”并(bing)大(da)幅跑赢(ying)A股，但也存在一定(ding)问题：1）每次反弹都是(shi)脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升(sheng)，以及2）表现过于集中在少数行业(ye)甚至(zhi)个股且轮动较快，都使得投资者(zhe)在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一(yi)波(bo)节奏和主线都能把握准确，那么(me)收益将会明显放大。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”🥬🩱🥿，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候🌽🥻，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🥾💘😡👠，已敲定贸易框架🍋🍅，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议💛，消息传出后市场上扬👛。

2、央行副行长🍏🥕🍍🍌、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🥻；建立健全更加便利、更加开放🥝、更加安全🤬🧡、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。