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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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