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综合盈利、行业景气和交易等维度👘👡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🍉💞💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👄、有色金属（工业金属👗💕、贵金属🥕🥕、小金属）👗💟🥑👙💔、计算机等。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于(yu)6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全(quan)段双向通车。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部😈🧡🎒。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍆，待后续仓单开始注册后👛🥬，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋(qi)眼(yan)”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间(jian)；而在“棋(qi)眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子(zi)、电新等科(ke)技成长板块都有望(wang)获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以(yi)日线(xian)模式适(shi)当增配。

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1、因此🥒🩰，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧄💔💋👙，以稳定市场预期🤬💯。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍍🥬，也反映了市场对此的预期🍉👙。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日(ri)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)(sheng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主(zhu)要包括在上海設(shè)立(li)銀(yín)(yin)行間(jiān)市場(chang)交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bi)政筴(cè)(ce)工具創(chuàng)(chuang)新等。