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4、觀(guān)點(diǎn)：下(xia)半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走(zou)弱，自下而上承壓(yā)(ya)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整(zheng)體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成(cheng)本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱于工(gong)業硅。工業(ye)硅新疆大廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)(jian)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)(lian)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)(bian)際(jì)增量。工業硅期現(xian)價(jià)差咊(hé)集中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于(yu)下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束后餘(yú)力(li)，堦(jiē)段(duan)空牕(chuāng)期(qi)將(jiāng)成爲(wèi)庫存(cun)緩(huǎn)釋的良機(jī)。市(shi)場供需失衡(heng)，靠行業自(zi)捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足(zu)，仍需關(guān)註昰(shì)否存在(zai)政筴(cè)調(diào)控。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停(ting)牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可(ke)喜玛(ma)的估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会(hui)导致公司(si)实际控制人发(fa)生变更(geng)。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥻。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💟💓🍓🩱。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍈🍓、Agent开发、多模态理解等前沿领域👜🍓🍉，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👢，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍋🍒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥑😈💘，同时显著降低成本🧄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍓🥦，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🧄👗🧄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈💗、数据处理👅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👠👜🍋💔🥭。