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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩲💕，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👿🥥👝，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👄🍅，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥝，跑赢恒生指数110.4%👛🥕。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👛。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)(xian)止(zhi)盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、指(zhi)数依然在震荡(dang)区间的主要(yao)原因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初(chu)美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力(li)。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策(ce)保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日(ri)的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带(dai)来了阶段(duan)性托底与预期管(guan)理作(zuo)用，但由于(yu)缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

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