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首先，中国股市的无(wu)风险利率实质性降低，中长期资(zi)金和民间资本入市(shi)已进入历史转折(zhe)点。其(qi)次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国(guo)资产重估的重要(yao)推力。再(zai)次，及时、得当与合理的宏观政策，更重(zhong)视投资者回报的资本市场(chang)基础制度改革，对于改变(bian)投资人面对风险的保(bao)守态(tai)度具有关键意义(yi)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不同的特征。每(mei)一次(ci)风格和行业表现(xian)均带有较强的时代(dai)的特征(zheng)。这个阶段按(an)照我(wo)们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善(shan)的(de)，同时(shi)流动性和风险偏好也加速(su)改善(shan)。

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分析人士(shi)认为，这一(yi)变化缘于二季度以来(lai)，受美元指数(shu)大幅(fu)下跌、国内经济稳中偏(pian)强的支撑，人民币汇率明显(xian)升(sheng)值，稳汇率需求相应降低。综合(he)判断，短期内人民币汇(hui)率(lv)将保持稳中(zhong)偏强态势。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥦😻👗💘💘。从分红榜来看💓，公开数据显示🍏，截至6月29日😻💗，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💝，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🍋🍌🥒🍆😠，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🩳👅💕，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易(yi)週(zhou)下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近半(ban)年的(de)-0.03%環(huan)境變差。IH噹月郃(he)約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約近一季度平(ping)均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%環境(jing)變差。