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行(xing)业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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工业板块(kuai)由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们(men)认为尽管订单数据有(you)所回暖，但全球供应链的不(bu)确定性(xing)仍构成压(ya)力。

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綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金(jin)屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、发展党员的性别、民族🎒、年龄和学历。发展女党员97.9万名，占46.0%。发展少数民族党员22.3万名，占10.5%💔。发展35岁及以下党员178.4万名👘👘👞🤍，占83.7%🍌👞。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名，占54.4%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩱🍓🥿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛👝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🤍，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥔🥒🧄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍌😡🥕。