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29日，广州(zhou)地(di)铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通(tong)初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通(tong)，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可(ke)能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看(kan)，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利(li)條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨(qu)勢咊産(chan)業(ye)趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大(da)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍏💝、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👡😻😡🥕，5月乳制品产量同比增幅扩大🧄👗👜👝🤍，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😈🍊👛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍆😻🤬🍆，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩰，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥦；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👘🍋🍈，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👛。但需要关注家电💗、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👿🧡🍈。此外受益于金价上涨，4🍈🧅🥻🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍎🩲；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩱🍏👚、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资(zi)金(jin)快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、购物中心是现代城市的亮丽风景🥒🍅，不仅成为建筑地标👅，更构筑了消费、商业🩰🩰、文化的综合空间🥔。近年来，新的融资工具为购物中心更好服务城市生活注入了新动能。