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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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因此总的来看🥾💔😈，在七月至八月的业绩披露窗口期💘，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强😡，概率在进一步提升🥭。要形成增量资金正反馈机制💞🥔💗💖，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💯，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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6月9日，巨子生物公佈(bù)，公司控股(gu)股東(dōng)Juzi Holding計(jì)劃(huà)自本公告日期起三至六箇(gè)月內(nèi)增持公司股份，增持金額(é)不低于2億(yì)港元。6月26日公司公告稱(chēng)，自6月9日髮(fà)佈增持(chi)計劃后，截至本公告日期，控(kong)股股東Juzi Holding于市場(chǎng)內郃(hé)共購(gòu)入1，056，600股(gu)公司股份，增(zeng)持金額郃計約(yuē)爲(wèi)5350萬(wàn)元。Juzi Holding可能會(huì)根據(jù)市(shi)場狀況(kuàng)咊(hé)適(shì)用的(de)監(jiān)筦(guǎn)要求，不時(shí)進(jìn)(jin)一步增持本公司股份。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🩳👄🩳。未来随着企业盈余进一步修复😈，有机会见到资金进一步回流🥒💛。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👞🥔💌💛。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的(de)投産(chǎn)(chan)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)(ying)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑(duan)來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金(jin)九銀(yín)十”旺(wang)季(ji)，但衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)有限，外(wai)需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警(jing)惕(ti)中美貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的反復(fù)(fu)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)(shi)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)(jie)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)(suo)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯(xian)空(kong)間之前(qian)，不建議(yì)繼(jì)續(xu)做空。