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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💝💝，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💋。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目(mu)了然。

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1、産(chǎn)(chan)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)(jian)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬(wan)噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能(neng)投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得(de)關(guān)(guan)註(zhu)的産能項(xiàng)目。

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展望7月💔🤬，市场可能会呈现指数突破上行💯🥿🍌🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局👝💕💖🍄💝。资金面上🥾👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技🍇🥝🥻😠、消费🥝👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👡🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍓💛👅💕，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、该法案(an)的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要(yao)求进(jin)行相(xiang)互矛(mao)盾的修改，该法案在参议院遭遇了(le)诸多阻碍。随后(hou)，该法(fa)案中的多项支出(chu)削减内容因不符(fu)合参议院和解程序规则而被修(xiu)改。