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高股息资产方面，港(gang)股通资金持续(xu)涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结(jie)合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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