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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近(jin)期(qi)A股向下力度弱，向上(shang)力度(du)强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性(xing)改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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兄弟姐妹们啊，马(ma)上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨(zhang)1.91%，深成指涨(zhang)3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券(quan)商分析师们的最新研(yan)判。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥬，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍋，恒指动态PE约为10倍💟，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥿👄🩱🩲。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中(zhong)因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由(you)于印尼(ni)大(da)型不锈钢厂冷(leng)轧检修停(ting)产长达(da)两个月，进口量同比有所下(xia)降。内需(xu)疲弱影(ying)响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产(chan)能过剩(sheng)格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累(lei)放(fang)缓，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下(xia)转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年(nian)，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端支撑(cheng)走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超(chao)预期

2、唐晨：从风险溢价来看💯🍑💛，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💔，港股预测市盈率为10.6倍🥻💝，处于过去十年间35%分位数。