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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需(xu)要股票本(ben)身髮(fà)生變(biàn)化(hua)。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場(chang)有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)(mian)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增(zeng)速轉正竝(bìng)加速改善(shan)。唯(wei)一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)(qu)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正(zheng)反饋(kuì)。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化(hua)工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯(xian)。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金(jin)的方(fang)式购买(mai)东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配(pei)套资金。公司股票将于(yu)2025年6月(yue)30日(ri)（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发(fa)生变更。