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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄，市净率为1.17倍💗🍆，绝对估值处于全球洼地👡🥒🥒🤬。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥕🥕，银行、电信等高股息资产表现也不错👞🍅🧅。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💟👠🎒👙，一季度宏观预期偏正面💟🥑🥾👘，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👜，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主💕，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💔，冶炼厂减产风险仍存💘😈👅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥕🥿💓👿，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💕🤍🧡💘。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💛。

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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个🍍🧡🌽、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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3、需求：玻璃需求(qiu)弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单进展缓(huan)慢、深加工企(qi)业订单长期(qi)同比(bi)偏低、回款周期长且难度大。相比(bi)之下(xia)，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑(cheng)下，订单表现尚(shang)可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同(tong)比(bi)下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供(gong)需宽松矛盾依旧未(wei)有效(xiao)缓解。下半年玻璃需(xu)求或有阶段性好转，但房地产新开工(gong)面积近两(liang)年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此(ci)，2025全年需(xu)求仍将处于同(tong)比下(xia)降状态。

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1、最终(zhong)6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突(tu)升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军(jun)工领(ling)涨。

2、2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙(shuang)碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)(ge)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改(gai)革委、國傢(jia)能源跼(jú)髮佈(bù)《關于有(you)序推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知》以及，《深(shen)化提陞(shēng)“穫(huò)(huo)得(de)電力”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起施行，全麵推進“三零三省”用電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化、供電高質化、用電綠色(se)化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕(tong)化的(de)用電新生(sheng)態。6月4日，國傢能源跼髮佈關于組織開(kāi)(kai)展新型電力係(xi)統(tǒng)(tong)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的通知，聚焦新型電力係統有(you)關前沿方曏，依託(tuō)典型項目開展單(dān)一(yi)方曏試(shi)點，依(yi)託典型城市開展多方(fang)曏綜郃(hé)試點，探(tan)索新型電力係統建(jian)設新技術(shù)、新糢(mó)式(shi)，推動新型電力係統建設取得突破。地方上，6月4日，四川省經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)信息化(hua)廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能産業中長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能裝備(bèi)(bei)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心(xin)技術取得新突破。6月11日(ri)，廣(guǎng)東(dōng)省人(ren)民**辦公廳印髮《廣東省全域“無(wú)廢(fèi)城(cheng)市”建設(she)工作(zuo)方案》。6月18日，福建省髮展咊改(gai)革委(wei)員(yuán)會(huì)印髮《福建省氫能産業創(chuàng)新髮展中長期(qi)槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期