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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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5月全社会用电量(liang)三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千(qian)瓦时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百(bai)分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产业用(yong)电量119亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用(yong)电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电(dian)量1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百(bai)分点至(zhi)8.93%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤬、必需消费、中游设备保持正增🍑🥕💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍊🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟😠💌，半导体、光学光电子、消费电子🥦😈🍄、运营商👛💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑😈🍊🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠🍏🍄💔；2）中游制造领域🍊👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏、自动化设备等🥝🥝🍎👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱💘👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒💛🩱👅、家电、家具🩲、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆、电力、农化制品🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍。

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2、在突破了(le)扭亏阻力位(wei)后，对(dui)于投资(zi)者来(lai)说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相(xiang)对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激(ji)进。