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2025-08-17 09:44:12 作者：钱琦明

6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😡🤬。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💓👡🥝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🧡🍑🥭，净投放1180亿元🍊👢🍎🍆，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥕🥻💌🍄、MLF🩳🩰👢👿、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👢🍑🍆，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍋👙，货币政策宽松环境有望继续维持🌽，7月资金面有望继续维持宽松🥒。

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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区(qu)间(jian)。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提(ti)示市(shi)场更多关注长期(qi)积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动(dong)仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本(ben)面(mian)预期偏弱(ruo)，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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