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展望7月👚💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍👗。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍄，使得即将到来的中报业绩期🧅🍇🥕👗，在科技💯🍑💛、消费💓🧡🍅😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥕👚👝，目前利率仍处于较低水平🌽😠💗，资产荒趋势依然存在🍏，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💔，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍄🥬👄。

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6月ETF资金整体延续净赎回🩱🍍，但净赎回规模有所收窄💛👚🍅🩳💕，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💕，对应净流出203亿元💋💖💌👠💖。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👜。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🧡😻。

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1、展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏(pian)改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、唐晨：从风险溢价来看🍒🍏，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👘💝。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数😡🥕🍉。